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Finanztipps

Den Durchblick haben

Den Durchblick haben

Schliessen Sie nie einen Vertrag ab, den Sie nicht ganz genau verstehen. Aspekte solchen Verstehens sind z.B. Angaben über die Kosten, Art der Anlage, Modellrechnung, Garantien, erwartete Rendite, Laufzeit, Bedingungen der vorzeitigen Vertragsauflösung, Steuervorteile, Graphiken über die bisherige Entwicklung eines Produkts, bei Versicherungen Angaben über den Rückkaufswert per Ende jeden Jahres während der ganzen Laufzeit, Flexibilität, etc.

Sind Sie gerade beraten worden? Sind Sie unsicher, ob die Ihnen offerierte Versicherung, Fondspolice oder der Fondssparplan für Sie das beste und geeigneste Produkt ist? Gerne analysieren wir für Sie Ihre Gesamtsituation oder auch nur den letzten, gerade aktuellen Abschluss. Bei Bedarf zeigen wir Ihnen Alternativen auf. Es macht Sinn, vor einem Abschluss mit uns zu reden und uns im Sinne einer Zweitmeinung beizuziehen. Diese Dienstleistung ist für Sie unverbindlich und kostenlos.

Seriös beraten?

Wurden Sie korrekt und vollständig beraten? Gerade im Versicherungsbereich wird zwar oft nicht gerade gelogen, aber leider oft von unseriösen Beratern nur die halbe Wahrheit erzählt. Der Volksmund sagt dann: "ich wurde über den Tisch gezogen".

Wir werden oft zur Überprüfung gerade getätigter Abschlüsse herbeigezogen und glücklicherweise zeigt es sich meistens, dass der Kunde korrekt und zweckmässig beraten wurde. Leider müssen wir aber auch ab und zu festellen, dass der Kunde nicht das optimale Produkt erworben hat, das seinen Zielen und Wünschen am besten dient. In diesem Fall zeigen wir dem Kunden nachvollziehbar auf, was er optimieren kann und wie er für sich mehr aus seinem Geld herausholen kann.

Glauben Sie, gut beraten worden zu sein??? Rufen Sie uns an, wir geben Ihnen Sicherheit.
 
Unsere Tel.-Nr. 043 377 04 78



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